钟楚红饰演的孟思晨从广东农村偷渡到香港，栖身于山间木屋区，与其他偷渡客挤住一室。为求生计，她被迫成为同屋男人们的泄欲工具。万梓良饰演的泰国华侨江远生流落香港街头，靠打黑拳糊口。一次他与黑道发生冲突，逃亡时偶遇孟思晨。孟思晨冒险将他藏匿，二人结下露水情缘。后孟思晨为获取身份证，答应为老木匠生子，搬入其家生活。安定后她重遇江远生，两人暗生情愫，开始秘密相会。江远生因身手不凡被黑道老板相中，培养成为职业拳手，并许诺赛后送他去美国发展。然而总决赛前，老板强迫他打假拳并服用兴奋剂。